Schaeffler Holding richtet Finanzierungsstruktur neu aus

21.09.2015 | Herzogenaurach

• Holding Finance Teilrückführung der Finanzverbindlichkeiten durch Platzierung von Aktien der Schaeffler AG
• Vollständige Refinanzierung der verbleibenden Verbindlichkeiten
• Nachhaltige Verbesserung der Kapitalstruktur

Die Schaeffler Verwaltungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co KG, hat heute die Absicht bekanntgegeben, im Zusammenhang mit der beabsichtigten Platzierung von Aktien der Schaeffler AG ihre externen Finanzverbindlichkeiten mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 3,6 Milliarden Euro neu auszurichten.

Dabei ist vorgesehen, die Finanzverbindlichkeiten aus den Erlösen des geplanten Börsengangs zu reduzieren und die verbleibenden Verbindlichkeiten vollständig zu refinanzieren. Zu diesem Zweck hat ein Konsortium aus vier Banken – Deutsche Bank AG, Citigroup Global Markets Limited, Bank of America Merrill Lynch International Limited sowie HSBC Trinkaus und Burkhardt AG – einen langfristigen Bankkredit, eine Revolving Credit Facility sowie eine Brückenfinanzierung zugesagt, die zu einem späteren Zeitpunkt durch die Ausgabe von neuen Anleihen auf Ebene der Schaeffler Holding abgelöst werden soll.

Alle ausstehenden Anleihen der Schaeffler Holding Finance B.V. sollen vorbehaltlich der Durchführung der Eigenkapitaltransaktion vorzeitig abgelöst werden. Klaus

Rosenfeld, Geschäftsführer der Schaeffler Verwaltungs GmbH, sagte: „Die geplanten Maßnahmen dienen dazu, die Finanzverbindlichkeiten auf Ebene der Schaeffler Holding zu reduzieren und die Kapitalstruktur nachhaltig zu verbessern.“

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

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