Schaeffler AG reduziert Verschuldung um 1,7 Milliarden Euro

08.09.2016 | Herzogenaurach

• Vollständige Rückzahlung der Darlehensforderung durch die IHO Holding
• Signifikante Entschuldung der Schaeffler AG
• Verschuldungsgrad sinkt von 2,0x auf 1,3x

Im Zuge der heute erfolgreich umgesetzten Refinanzierung auf Ebene der IHO Holding erhält die Schaeffler AG rund 1,7 Milliarden Euro aus der vorzeitigen Rückzahlung ihrer Darlehensforderung. Die Netto-Verbindlichkeiten der Schaeffler AG reduzieren sich demnach auf rund 3,2 Milliarden Euro. Der Verschuldungsgrad, das heißt das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA vor Sondereffekten, sinkt auf pro forma Basis per 30. Juni 2016 auf 1,3x (vorher: 2,0x).

Die Mittel für die Darlehensrückzahlung stammen aus der heutigen Refinanzierung der IHO Holding, einer Gruppe von Holding-Gesellschaften, die indirekt der Familie Schaeffler gehören. Aufgrund der mehrfachen Überzeichnung der Anleihen in Europa und den USA wurde die ursprünglich geplante Emission im Gegenwert von rund 2,5 Milliarden Euro um rund 1,1 Milliarden Euro auf einen Gegenwert von rund 3,6 Milliarden Euro aufgestockt.

Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG, sagte: „Die vollständige Rückzahlung der Darlehensforderung durch die IHO Holding ist ein starker Vertrauensbeweis unserer Familiengesellschafter. Wir erreichen damit unser Verschuldungsziel von weniger als 1,5x deutlich früher als erwartet und steigern unsere finanzielle Flexibilität.“

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