Schaeffler reduziert Verschuldung

16.09.2013 | HERZOGENAURACH

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• Schaeffler Holding und Schaeffler AG platzieren zusammen rund 4% Continental-Aktien an breite Investorenbasis
• Erlös aus Aktienverkauf wird zur Schuldentilgung verwendet
• Zusätzliche Rückführung der Verschuldung aus frei verfügbaren Mitteln
• Continental bleibt langfristige strategische Beteiligung

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler setzt seinen Schuldenabbau konsequent fort. Das Unternehmen gab heute den Verkauf von rund acht Millionen Aktien der Continental AG bekannt, die im Rahmen einer beschleunigten Platzierung einer breiten internationalen Investorenbasis angeboten werden. Im Rahmen der Transaktion veräußern sowohl die Schaeffler AG als auch die Schaeffler Verwaltungs GmbH, die Holding-Gesellschaft der Schaeffler AG, jeweils rund zwei Prozent der ausstehenden Aktien der Continental AG. Mit der Platzierung wurde Goldman Sachs International als Sole Bookrunner beauftragt.

Die Nettoerlöse aus der Aktienplatzierung werden zur vorzeitigen Teilrückzahlung von Verbindlichkeiten der Schaeffler Holding und der Schaeffler AG verwendet. Zum Kreise der Empfänger gehört unter anderem ein mit Goldman Sachs International verbundenes Unternehmen. Darüber hinaus werden aus frei verfügbaren Mitteln rund 325 Millionen Euro für die Schuldentilgung der Schaeffler AG verwendet.

Im Zusammenhang mit der Aktienplatzierung hat sich Schaeffler verpflichtet im Rahmen einer marktüblichen Halteperiode die Beteiligung an der Continental AG in den nächsten sechs Monaten nicht weiter zu verringern. Mit einem Anteil von insgesamt rund 46% bleibt Schaeffler Hauptaktionär an der Continental AG und bekräftigt damit die langfristig ausgelegte strategische Beteiligung an dem Unternehmen.

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