Schaeffler Holding passt Refinanzierungsstruktur an

05.10.2015 | Herzogenaurach

• Refinanzierung Schaeffler Holding erfolgt schrittweise
• Bankenkonsortium neu etabliert
• Vorzeitige Ablösung der Anleihen zurückgestellt

Die Schaeffler Holding gibt bekannt, dass im Zuge der Anpassung der Eigenkapitaltransaktion das geplante und am 21. September kommunizierte Refinanzierungskonzept nunmehr in Schritten umgesetzt wird.

In einem ersten Schritt werden bestehende Bankkreditlinien auf Ebene der Schaeffler Holding in Höhe von insgesamt 700 Millionen Euro (davon 500 Millionen Euro Term Loans und 200 Millionen Euro Revolving Credit Facilities) abgelöst und durch neue Kreditlinien in Höhe von insgesamt 800 Millionen Euro (600 Millionen Euro Term Loans und 200 Millionen Euro Revolving Credit Facilities) mit einer Laufzeit von fünf Jahren ersetzt. Die neuen Bankkreditlinien werden dabei von einem Bankenkonsortium, bestehend aus Deutsche Bank AG, Citigroup Global Markets Limited, Bank of America Merrill Lynch International Limited sowie HSBC Trinkaus und Burkhardt AG, zur Verfügung gestellt.

Es ist vorgesehen, die ausstehenden Anleihen auf Ebene der Schaeffler Holding zu einem späteren Zeitpunkt zu refinanzieren. Vor diesem Hintergrund wird die ursprünglich vorgesehene Bridge Loan Facility nicht benötigt. Die angekündigte vorzeitige Kündigung der bestehenden Anleihen wird rückgängig gemacht.

Klaus Rosenfeld, Mitglied der Geschäftsführung der Schaeffler Verwaltungs GmbH, sagte dazu: „Die Neuausrichtung der Transaktionsstruktur zur Aufnahme von Eigenkapital erfordert auch entsprechende Anpassungen bei der Refinanzierung der Finanzverbindlichkeiten auf Ebene der Schaeffler Holding. Das Grundkonzept bleibt aber erhalten. Die Umsetzung erfolgt nunmehr in Schritten.“

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