IHO Holding gibt 3,3 Milliarden Euro Refinanzierung bekannt
07.09.2016 | Herzogenaurach
- Emission von Anleihen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren in US-Dollar und Euro
- Rückzahlung der bestehenden Anleihen über 1,7 Milliarden Euro und vorzeitige Teilrückzahlung des Darlehens an die Schaeffler AG
- Neue Kreditvereinbarung in Höhe von 800 Millionen Euro mit vier internationalen Banken abgeschlossen
Die IHO Holding, eine Gruppe von Holding-Gesellschaften, die indirekt der Familie Schaeffler gehören, hat heute eine Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 3,3 Milliarden Euro bekanntgegeben. Ziel der Refinanzierung ist es, alle ausstehenden IHO Holding-Anleihen abzulösen, das Darlehen der Schaeffler AG über 1,7 Milliarden Euro teilweise zurückzuführen und die Konditionen der Kredite zu verbessern. Das Darlehen wird dadurch auf rund 1,0 Milliarden Euro reduziert. Mit der Refinanzierung können die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten der IHO Holding verlängert und die Finanzierungskosten optimiert werden.
Das Refinanzierungspaket umfasst die Ausgabe von besicherten, in Euro und US-Dollar denominierten, Anleihen über 2,5 Milliarden Euro mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren. Die Größe der Tranchen und die endgültigen Konditionen werden in den kommenden Tagen festgelegt.
Die Erlöse aus der Emission der Anleihen werden zur Rückzahlung aller vorhandenen Anleihen der IHO Holding im Gegenwert von 1,7 Milliarden Euro mit Kupons zwischen 5,75 und 6,875 Prozent zur Begleichung der Kosten für die Vorfälligkeitsentschädigung und für die vorzeitige Teilrückzahlung des Darlehens an die Schaeffler AG in Höhe von 674 Millionen Euro verwendet.
Die neue Kreditvereinbarung über 800 Millionen Euro, die mit vier internationalen Großbanken vereinbart wurde, umfasst ein Darlehen in Höhe von 600 Millionen Euro und eine revolvierende Betriebsmittellinie mit einem Volumen von 200 Millionen Euro. Beide Instrumente wurden zu verbesserten Konditionen abgeschlossen und werden im September 2021 fällig.
Standard & Poor’s und Moody’s werden ihre Rating-Einschätzungen kurzfristig veröffentlichen.
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Herausgeber: IHO Holding
Ausgabeland: Deutschland
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